La tendance de développement et les opportunités futures de l’industrie de la fibre de verre

2021-08-03

1. Historique du développement de l'industrie de la fibre de verre

 

(1) Historique du développement de l’industrie mondiale de la fibre de verre

 

  La fibre de verre est apparue aux États-Unis dans les années 1930. En 1938, OC est devenu le premier fibres de verre entreprise. Il a utilisé un creuset en platine pour dessiner une technologie de production continue de fibre de verre, a réalisé une production de fibre de verre à grande échelle et a jeté les bases du développement d'une industrie moderne de fabrication de fibre de verre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la fibre de verre était principalement utilisée dans l’industrie aéronautique, comme les radômes d’avion et les réservoirs de carburant auxiliaires. Après la Seconde Guerre mondiale, la fibre de verre s'est progressivement étendue aux coques de moteurs de fusée, aux matériaux de navires et à d'autres domaines, et a été progressivement utilisée dans des domaines civils tels que les transports, la construction, l'énergie éolienne et l'électronique.

 

  En 1958, les États-Unis ont pris la tête de la production de fibre de verre en utilisant la méthode d'étirage au four en piscine, ce qui a considérablement amélioré l'échelle de production et l'efficacité de la fibre de verre. Dans les années 1960, avec le développement de l’industrie, les fibres de verre à haute résistance et haut module ont été étudiées en modifiant la composition du verre. Après les années 1970, avec l’application de divers agents d’encollage renforcés, les produits en fibre de verre renforcée ont été considérablement développés dans les matériaux composites.

 

(2) Historique du développement de l'industrie de la fibre de verre de mon pays

 

Le processus de développement de l'industrie chinoise de la fibre de verre peut être divisé en trois étapes suivantes :

 

A. La première étape : de 1958 à 1988, la période initiale

 

  En 1958, afin de répondre aux exigences de la science et de l'industrie de la défense nationale, l'atelier de fibre de verre sans alcali de 500 tonnes de l'usine de verre Yaohua de Shanghai a été officiellement mis en service, marquant le début de la construction de l'usine industrielle de fibre de verre de mon pays. système. Au cours des 30 prochaines années de développement, la Chine a successivement établi une industrie complète de la fibre de verre avec comme épine dorsale des grandes et moyennes entreprises de fibre de verre telles que l'usine générale de verre de Hangzhou, l'usine 253 de Changzhou, l'usine de fibre de verre du Shaanxi et l'usine de fibre de verre de Chongqing. . système. Au cours des 30 dernières années, la technologie chinoise de la fibre de verre est principalement basée sur le tréfilage à creuset à billes.

 

B. La deuxième étape : 1989 à 2008, une période de développement rapide

 

  En 1989, l'usine de fibre de verre de Zhuhai a introduit pour la première fois un ensemble complet de technologies et d'équipements pour la ligne de production d'étirage de fibre de verre sans alcali de 4,000 1998 tonnes par an dans un four à piscine, et a entamé une nouvelle aventure pour la production de fibre de verre. fibre de verre par la méthode du four à piscine dans mon pays. En 7,500, la première ligne de production de fours à cuve de 2004 60,000 tonnes de Chine, dotée d'une technologie et d'équipements entièrement localisés, a été achevée et mise en service à l'usine de fibre de verre de Xinxing de Hangzhou Glass Group Co., Ltd., marquant la maîtrise globale de l'ensemble par la Chine. de technologie et d'équipement de production et jeter les bases du développement de l'industrie chinoise de la fibre de verre. La Fondation. En 2007, China Jushi a construit la première ligne de production nationale de tréfilage au four, avec une production annuelle de 1.6 2008 tonnes. L'efficacité de la ligne de production a été considérablement améliorée et la consommation d'énergie a été considérablement réduite. Cela a marqué le début d'une expansion rapide et d'une production à grande échelle d'entreprises de fibre de verre à grande échelle en Chine. En XNUMX, la production chinoise de fibre de verre a atteint XNUMX million de tonnes, ce qui la place au premier rang mondial ; en XNUMX, l'utilisation de la fibre de verre et le volume des exportations de mon pays se sont classés au premier rang mondial.

 

C. La troisième étape : 2009 à aujourd'hui, période de développement mature

 

  Grâce à près de 10 ans d'amélioration et d'innovation, la Chine a établi un système de soutien complet pour les matières premières, la fabrication et les équipements de fibre de verre, formant ainsi une méthode de production de fibre de verre aux caractéristiques chinoises. L'industrie chinoise de la fibre de verre est devenue le leader et le moteur de l'industrie mondiale de fabrication de la fibre de verre. Il a atteint le premier niveau international dans la technologie des fours à cuve, la technologie de formulation du verre et de traitement de surface, l'automatisation et l'application d'équipements intelligents, ainsi que la technologie d'économie d'énergie. En 2019, la production de fibre de verre de mon pays représentait 65.88 % de la production mondiale de fibre de verre.

 

2. Tendance de développement de l'industrie

 

(1) Se développer vers des lignes de production de fours à cuve à grande échelle, et les lignes de production bas de gamme et de petite capacité seront progressivement éliminées

 

  La fibre de verre a principalement deux processus de production : la méthode d’étirage au four à piscine et la méthode d’étirage au creuset. La méthode de tréfilage en creuset a de faibles exigences en matière d'équipement de production et de technologie de production, un faible investissement et un ajustement flexible de l'échelle de production. Par conséquent, les petites entreprises de fibre de verre utilisent souvent cette méthode. Cependant, cette méthode doit être formée deux fois, la procédure est compliquée, la consommation d'énergie et la pollution du processus de production sont importantes et les performances et la qualité du produit sont médiocres, elle a donc été pratiquement éliminée. La méthode d'étirage du four à piscine calcule le rapport des matières premières en fonction de la composition chimique du produit en fibre de verre à produire, puis met la fine poudre de matières premières dans le four à verre en fonction du rapport et la fond en verre fondu à haute température. Température, puis dessine par la machine de tréfilage à grande vitesse. Revêtement avec un agent d'encollage, le liquide de verre s'écoulant de la plaque perforée dans le passage du four avant du four à cuve est transformé en précurseur de fibre de verre, puis séché, décomposé, enroulé, haché, tordu, tissé et autres processus pour former diverses structures. et les propriétés de la fibre de verre et des produits en fibre de verre.

 

  La Commission nationale du développement et de la réforme a publié le « Catalogue d'orientation sur l'ajustement de la structure industrielle (édition 2019) » en novembre 2019, qui incorporait « 80,000 9 tonnes/an et plus de mèches de fibre de verre sans alcali (diamètre du monofilament > 50,000 microns) technologie d'étirage au four en piscine, 9 80,000 tonnes/an et plus filé en fibre de verre sans alcali (diamètre du monofilament ≤ XNUMX microns) technologie d'étirage au four de piscine, ultra-fin, haute résistance, haut module, résistant aux alcalis, faible diélectrique, haute teneur en silice, dégradable , section transversale de forme spéciale et autres fibres de verre à haute performance ainsi que le développement et la production de technologies de produits en fibre de verre" sont inclus dans la catégorie encouragée, et "ligne de production d'étirage de four à piscine en fibre de verre moyennement alcaline d'une taille de four unique inférieure à XNUMX XNUMX tonnes ; /an (à l'exclusion) ligne de production de tréfilage au four à billes en fibre de verre non alcaline ; ligne de production de four à billes en verre moyennement alcalin, sans alcali et résistant aux alcalis ; ligne de production de tréfilage de creuset en platine de remplacement de fibre de verre moyennement alcaline et sans alcali " est inclus dans la catégorie restreinte. La ligne de production de fibres ne pourra pas être construite ou agrandie, et le mode de production global de l'industrie évoluera vers une ligne de production de tréfilage au four à grande échelle. Cela met non seulement à l’épreuve la solidité financière des fabricants de fibre de verre, mais impose également des exigences plus élevées en matière de conception, de construction et d’exploitation des fours à cuve à grande échelle des fabricants de fibre de verre.

 

(2) Les domaines d'application en aval continuent de s'étendre et les produits sont rapidement mis à niveau de manière itérative.

 

  L'innovation en matière d'application des matériaux est un maillon important de l'innovation technologique et de la transformation des industries traditionnelles. En tant que partie importante de l'industrie stratégique des nouveaux matériaux et des matériaux de substitution avancés, les matériaux composites fibreux ont élargi leurs domaines d'application et leurs produits ont été rapidement mis à niveau de manière itérative. Les industries stratégiques émergentes répertoriées dans la « Classification des industries émergentes stratégiques (2018) » du Bureau national des statistiques comprennent une nouvelle génération d'industries des technologies de l'information, l'industrie de fabrication d'équipements haut de gamme, l'industrie des nouveaux matériaux, l'industrie biologique, l'industrie automobile des nouvelles énergies. , nouvelle industrie énergétique et économies d'énergie. Il existe neuf catégories d'industries de protection de l'environnement, d'industries de création numérique et d'industries de services connexes. La fibre de verre et ses produits appartiennent non seulement à l'industrie des nouveaux matériaux, mais fournissent également un approvisionnement en matières premières en amont pour la nouvelle génération de l'industrie des technologies de l'information, l'industrie de la fabrication d'équipements haut de gamme, l'industrie automobile des nouvelles énergies, l'industrie des nouvelles énergies et les économies d'énergie et industrie de la protection de l’environnement. Avec les caractéristiques d'une résistance mécanique élevée, d'une bonne isolation, d'une bonne résistance à la corrosion, d'un poids léger et d'une résistance élevée, la fibre de verre a été continuellement obtenue dans les domaines du transport ferroviaire, du poids léger des automobiles, des pales d'énergie éolienne, des communications 5G, des bâtiments à économie d'énergie, des hautes performances. -réservoirs sous pression, isolation thermique, etc. Nouvelle application.

 

(3) La technologie du processus de production a été continuellement optimisée et la consommation d'énergie par produit unitaire et le taux de perte de platine sur la plaque manquante ont été considérablement améliorés.

 

  Ces dernières années, les entreprises du secteur ont continuellement apporté des innovations technologiques dans la conception de fours à cuve à grande échelle avec des taux de fusion élevés, l'automatisation et l'intelligence logistiques, l'utilisation de la chaleur perdue, le développement de grandes plaques de fuite, la modification et la récupération des agents d'encollage, la matière première du verre. détection et analyse, et développement de formulations. Et l'intégration pour promouvoir l'amélioration continue et la mise à niveau de la technologie nationale des fours à cuve en fibre de verre. L'optimisation continue de la technologie de production ci-dessus a conduit à une augmentation continue de la limite supérieure de la capacité d'un seul four, et la consommation d'énergie unitaire du produit ainsi que le taux de perte de platine ont été considérablement réduits. Le nombre d'opérateurs de production dans un seul four a été considérablement réduit, ce qui a considérablement amélioré l'efficacité de la production et la qualité du produit réduit le coût unitaire de la fibre de verre.

 

(4) Percée dans la technologie de production à grande échelle et à faible coût de fibre de carbone et d'autres matériaux fibreux renforcés

 

  La fibre de verre est actuellement le domaine des fibres hautes performances avec une technologie de production à grande échelle, peu coûteuse et la plus mature. Grâce à l'innovation technologique continue, les entreprises du secteur ont atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets en termes de capacité de production d'un four à cuve unique. La fibre de carbone et la fibre de verre sont des matériaux inorganiques non métalliques dans de nouveaux matériaux, et toutes deux peuvent être utilisées comme matériaux de renforcement dans les matériaux composites. Par rapport à la fibre de verre, la fibre de carbone présente les caractéristiques d'une faible densité, d'une haute résistance et d'un module élevé. Les produits en fibre de carbone sont des produits personnalisés à haute directivité et des calculs de contraintes complexes sont nécessaires lors du traitement. Par conséquent, la fibre de carbone est généralement utilisée dans des domaines de produits qui nécessitent un module de résistance extrêmement élevé, tels que les grandes pales d'éoliennes, les fusées, les satellites, les missiles et les avions de combat. Et des navires et autres armes et équipements de pointe, des clubs, des cannes à pêche, des raquettes de tennis, des raquettes de badminton, des vélos, des bâtons de ski, des snowboards, des mâts de planche à voile, des coques à voile et autres articles de sport.

 

  Avec l'agrandissement des pales éoliennes et le développement de l'océan, il est nécessaire de réaliser davantage la légèreté, la haute résistance, la haute rigidité et la résistance aux chocs des pales, et le taux d'utilisation de la fibre de carbone montrera une tendance à l'expansion. .

 

  La fibre de carbone doit percer à grande échelle et à faible coût, la technologie et les équipements de fabrication avancés en fibre de carbone seront largement utilisés dans l'industrie manufacturière. À l'heure actuelle, le prix de la fibre de carbone est bien plus élevé que celui de la fibre de verre et il existe un goulot d'étranglement technique pour une production à grande échelle. Par conséquent, elle ne peut pas remplacer à court terme la position de la fibre de verre dans les matériaux renforcés inorganiques non métalliques.

 

  En termes d’isolation et de perméabilité aux vagues, les propriétés de la fibre de verre et de la fibre de carbone s’excluent mutuellement. La fibre de verre a de bonnes performances d'isolation, une non-conductivité et une bonne perméabilité aux ondes ; la fibre de carbone a une bonne conductivité et un bon blindage électromagnétique. Par conséquent, dans le domaine des matériaux composites qui nécessitent des propriétés d’isolation et de transmission des ondes, la fibre de carbone ne peut pas remplacer la fibre de verre.

 

3. Production de fibre de verre et situation des importations et des exportations

 

(1) Analyse des changements de production de fibre de verre

 

  De 2012 à 2019, la production mondiale totale de fibre de verre est passée de 5.3 millions de tonnes à 8 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel composé moyen de 6.06 % ; de 2012 à 2020, la production nationale totale de fibre de verre est passée de 2.88 millions de tonnes à 5.41 millions de tonnes. Le taux de croissance annuel composé est de 8.20 %. L'expansion continue de la gamme d'applications de la fibre de verre et l'augmentation de la capacité du marché des industries en aval sont les raisons directes de la croissance de l'industrie de la fibre de verre.

 

  Selon l'analyse et les statistiques des données de développement historique de l'industrie de la fibre de verre, le taux de croissance moyen de l'industrie mondiale de la fibre de verre est généralement de 1.5 à 2 fois le taux de croissance du PIB. Le taux de croissance de la production nationale de fibre de verre au cours des dix dernières années a été supérieur au taux de croissance de la production mondiale de fibre de verre, et la proportion de la production nationale dans la production mondiale a continué d'augmenter. Les principales raisons sont les suivantes : le taux de croissance du PIB chinois a été en moyenne d'environ 6 % au cours de la dernière décennie, ce qui est supérieur au taux de croissance du PIB mondial. L'économie chinoise est un moteur de croissance important pour l'économie mondiale, stimulant la croissance de la demande dans l'industrie de la fibre de verre en aval ; la capacité de production mondiale de fibre de verre s'est déplacée vers la Chine, et les géants nationaux de la fibre de verre ont accru le marché mondial des entreprises nationales de fibre de verre grâce à des acquisitions à l'étranger et à des investissements dans de nouvelles lignes de production. Le taux d'occupation a formé un effet d'échelle ; dans le cadre des grandes infrastructures nationales et des nouvelles stratégies d'infrastructure, les investissements et la construction dans les domaines de l'énergie éolienne, des transports, des communications électroniques, de la décoration des bâtiments, des tuyaux et réservoirs industriels ont considérablement augmenté la demande de fibre de verre ; La mousse blanche de Chine Les réserves de matières premières minérales nécessaires à la fibre de verre, telles que la pierre, la pyrophyllite, le kaolin, le calcaire et le sable de quartz, sont très abondantes et présentent l'avantage unique d'être en adéquation localisée dans l'approvisionnement en matières premières.

 

(2) Analyse des changements dans le volume total des importations et des exportations de fibre de verre et de ses produits

 

  De 2012 à 2019, le volume des exportations de fibre de verre et de ses produits a affiché une tendance à la croissance continue, passant de 1.2101 millions de tonnes à 1.539 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel composé moyen de 3.49 %. Les principales raisons de l'augmentation du volume des exportations de fibre de verre et de ses produits sont les suivantes : Les entreprises nationales ont réalisé des percées dans les formulations de verre, la préparation des agents d'encollage, le moulage des fibres et d'autres processus techniques. Certaines spécifications de fibres de verre haute performance ont ouvert les marchés étrangers ; par rapport aux fabricants de fibre de verre aux États-Unis, au Japon et en Europe, les fabricants chinois de fibre de verre possèdent des minéraux. Les avantages de la localisation des matières premières, des faibles coûts de main-d'œuvre et des économies d'échelle ont rendu le coût de production unitaire de la fibre de verre relativement faible, et il a une forte compétitivité sur le marché international. Affecté par la nouvelle épidémie de pneumonie de la couronne, le volume des exportations de fibre de verre et de ses produits en 2020 tombera à 1.33 million de tonnes.

 

  De 2012 à 2020, les exportations de fibre de verre et de ses produits ont représenté une baisse continue de la proportion de la production nationale, passant de 42.02 % en 2012 à 24.58 % en 2020. Les principales raisons de la baisse de la proportion des exportations sont les suivantes : la forte demande d'investissement dans les domaines de la communication électronique, de la décoration des bâtiments, des tuyaux et réservoirs industriels a stimulé la croissance de la demande nationale de fibre de verre ; d'autre part, en raison des avantages des entreprises chinoises de fibre de verre en termes de coûts de production, l'Union européenne, la Turquie, l'Inde et d'autres pays ou régions ont imposé des droits antidumping ou des droits compensateurs sur la fibre de verre et ses produits originaires de Chine, qui ont Dans une certaine mesure, cela a affecté l'exportation de certains produits en fibre de verre vers certains pays et régions.

 

4. Opportunités qui s'offrent à l'industrie

 

(1) Appui à la politique industrielle nationale

 

  L'industrie matérielle est l'industrie de base de l'économie nationale. Afin d'encourager et de soutenir le développement de l'industrie de la fibre de verre, l'État a publié une série de politiques industrielles visant à soutenir vigoureusement, créant ainsi un environnement de marché favorable au développement de l'industrie. "Made in China 2025" publié par la Chine indiquait clairement : "Avec des matériaux fonctionnels métalliques spéciaux, des matériaux structurels hautes performances, des matériaux polymères fonctionnels, des matériaux inorganiques non métalliques spéciaux et des matériaux composites avancés comme axe de développement, accélérer le développement de la fusion avancée et le moulage par solidification. Les technologies et équipements clés pour la préparation de nouveaux matériaux tels que le dépôt en phase vapeur, le traitement des profils et la synthèse à haute efficacité, renforcent la recherche fondamentale et la construction de systèmes et brisent le goulot d'étranglement de la préparation industrielle. La Glass Fiber Association et la Composites Association ont publié le « Plan de développement du treizième plan quinquennal de l'industrie des matériaux composites à fibres », qui indique clairement que « promouvoir le développement de fibres de verre à haute performance, en se concentrant sur le développement de fibres de verre fonctionnelles telles que les alcalis ». -des fibres plates résistantes, à faible diélectrique, des fibres électroniques ultra-fines et des tissus électroniques ultra-fins, et accélèrent le développement de technologies de fabrication intelligentes et vertes. , Promouvoir l'industrialisation des fibres de verre à haute résistance et à module élevé et des matériaux composites thermoplastiques. " Le " Treizième quinquennal " Plan stratégique national de développement des industries émergentes publié par mon pays indiquait clairement : " Élargir la portée des applications à grande échelle tels que les fibres haute performance et les matériaux inorganiques non métalliques avancés, et entrent progressivement dans le système mondial d'approvisionnement en fabrication haut de gamme.

 

  Mon pays a publié la « Classification des industries émergentes stratégiques (2018) » et a répertorié la fibre de verre et les produits en fibre de verre dans le catalogue « Classification des industries émergentes stratégiques ». Le « Catalogue d'orientation sur l'ajustement des structures industrielles (édition 2019) » propose de combiner le développement de matériaux transversaux ultra-fins, à haute résistance, à haut module, résistants aux alcalis, à faible diélectrique, à haute teneur en silice, dégradables et de forme spéciale. technologies de sections pour fibres de verre hautes performances et produits en fibre de verre. La production est incluse dans la catégorie encouragée. Le « Catalogue directeur pour le premier lot de démonstrations d'applications de nouveaux matériaux clés (édition 2019) » répertorie les produits en fibre de verre à haute teneur en silice, les fibres de verre haute performance sans bore, les fibres de verre ultrafines de qualité électronique et le verre HS6 haute résistance. les fibres comme matériaux stratégiques clés. L'introduction de la série de politiques d'encouragement de l'industrie ci-dessus a fourni de bonnes orientations politiques et des garanties institutionnelles pour le développement sain de l'industrie de la fibre de verre, et a eu un impact positif sur le fonctionnement durable et stable des entreprises de l'industrie.

 

(2) Le concept national de développement vert, à faible émission de carbone, circulaire et durable stimule le développement vigoureux de certaines zones en aval de la fibre de verre

 

  Mon pays propose : « Plaider en faveur d'une production et de modes de vie verts, à faibles émissions de carbone, circulaires et durables, promouvoir le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de manière équilibrée et continuer à développer une voie de développement civilisée caractérisée par le développement de la production, une vie prospère et une environnement écologique sain. Cela augmentera la contribution indépendante du pays. Nous adopterons des politiques et des mesures plus efficaces, nous efforcerons d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. La réduction des émissions issues de la combustion de combustibles fossiles, le développement vigoureux des énergies propres et la promotion des voyages écologiques ont été placés au premier plan. niveau des stratégies nationales de développement. Dans ce contexte, les investissements dans l’énergie éolienne, le transport ferroviaire urbain, le réseau ferroviaire national à grande vitesse et la transformation légère des automobiles ont considérablement augmenté. La demande globale de fibre de verre en amont et de ses produits a augmenté en conséquence, entraînant ainsi la fibre de verre et ses produits. Le développement rapide de l’industrie des produits.

 

(3) Avec la popularisation mondiale de la technologie de communication mobile 5G, cela entraînera une forte demande de tissus en fibre de verre de qualité électronique.

 

  Le tissu en fibre de verre de qualité électronique est utilisé comme matériau de renforcement et est imprégné d'adhésifs composés de différentes résines pour fabriquer Feuille FR4 et un stratifié cuivré. En tant que carte courante dans les cartes de circuits imprimés (cartes PCB), il s'agit d'un matériau de base important dans l'industrie électronique.

 

   L'espace d'application du marché du tissu en fibre de verre de qualité électronique est déterminé par le marché dans les domaines terminaux tels que les communications, l'électronique automobile et l'électronique grand public. À l’ère de la 5G, les signaux sans fil s’étendront aux bandes de fréquences plus élevées. Étant donné que la zone de couverture des stations de base est inversement proportionnelle à la fréquence de communication, la densité des stations de base et les calculs de données mobiles augmenteront considérablement. Le nombre de stations de base 5G sera deux fois supérieur à celui de l’ère 4G. De plus, il y aura environ 10 fois plus de petites stations de base pour résoudre le problème de la faible couverture et des angles morts. L'augmentation du nombre de centres de données Internet (IDC) et de stations de base de communication entraînera une demande énorme de cartes PCB à haut débit.

 

  La bande de fréquences de communication 5G augmentera le nombre de composants frontaux RF, nécessitant l'utilisation de cartes PCB multicouches de grande surface et de substrats haute fréquence et haute vitesse, et la valeur d'une carte PCB de station de base unique sera également être considérablement augmentée. Avec la construction et la promotion mondiale de la 5G, le domaine des tissus en fibre de verre de qualité électronique va inaugurer un âge d'or.

 

(4) La mise en œuvre de la stratégie nationale de construction de nouvelles infrastructures favorisera l'augmentation continue et stable de la demande de fibres de verre fonctionnelles.

 

  Mon pays propose de se concentrer sur le soutien aux constructions « deux nouvelles et une lourde » (construction de nouvelles infrastructures, construction de nouvelles urbanisations, transports et conservation de l'eau et autres grands projets de construction), dont les « nouvelles infrastructures » comprennent principalement : la construction de stations de base 5G, UHV, chemin de fer interurbain à grande vitesse et les sept principaux domaines du transport ferroviaire urbain, des bornes de recharge pour véhicules à énergie nouvelle, des grands centres de données, de l'intelligence artificielle et de l'Internet industriel. Ces domaines d'application correspondent essentiellement à la gamme que les matériaux composites à base de fibre de verre peuvent couvrir, ce qui favorisera l'augmentation continue et stable de la demande de fibres de verre fonctionnelles.

 

Envoyer